מפגש בין שלושה דורות בחצר קיבוץ בעמק יזרעאל במסיבת יום עצמאות מסורתית.
בעורף, כמו בחזית, מתיחות. המטוסים שעוברים בשמי העמק והחדשות מהחזר השני "מאתגרים" את כל הנוכחים... אל תוך השעות הקטנות של הלילה, בתוך עשן המנגל ושירי הארץ הישנה והטובה, כל הקונפליקטים צפים מעל פני השטח ויהיה "שמח"...
משתתפים
צביקה (קיבוצניק ותיק)
אבנר סלע / גיל טרוטינו
רוחל'ה (אשתו) נחמה רייך שקד / שרי איציק
מורדי (בנם)
אורי שגיא / אורון קסטל מזרחי
יוהאנה (חברתו הגרמניה של מורדי) שרון בנטמן / אנה אשכנזי
גיזלה (אמו של צביקה) נורית פרי / דפנה סידרנסקי כהן
